O Agente Financeiro tira da sua equipe o trabalho manual entre e-mail, ERP, banco e cartão. Boletos lançados, recebíveis cobrados no prazo, pagamentos aprovados por áudio e extratos conciliados.
As Ferramentas trabalham em segundo plano e só chamam você quando algo precisa de validação ou decisão.
Um especialista da UNIFIKA vai falar com você para entender sua operação financeira e indicar por qual Ferramenta começar.
Agente Financeiro · Ferramentas
Elas trabalham em segundo plano, ligando e-mail, ERP, banco e cartão. Quando algo precisa de validação ou decisão, chamam você.
Contas a pagar
Lê os e-mails com boletos e notas fiscais e lança nas contas a pagar do ERP.
Como funciona
Contas a receber
Acompanha os vencimentos e envia lembretes e cobranças pelo WhatsApp, antes e depois do vencimento.
Como funciona
Aprovações
Leva os pagamentos pendentes até quem aprova, pelo WhatsApp, inclusive com aprovação por áudio.
Como funciona
Caixa
Acompanha o caixa da empresa e avisa antes que o saldo vire problema.
Como funciona
Fechamento
Concilia o extrato bancário com os lançamentos do ERP, sem ninguém cruzar planilhas.
Como funciona
Cartão corporativo
Lê a fatura do cartão corporativo e vincula cada gasto ao centro de custo certo no ERP.
Como funciona
Economia
Encontra todas as assinaturas e mensalidades da empresa e mostra quanto elas custam juntas.
Como funciona
Economia
Cruza as licenças pagas com o uso real e com o quadro do RH, encontrando o que ninguém usa.
Como funciona
"O que vence hoje?", "quanto temos disponível esta semana?", "lança esse boleto". A equipe financeira e a diretoria pedem por texto ou áudio, e o Agente executa nos sistemas e responde com o resultado.
É também por aqui que chegam os alertas, os pedidos de aprovação e os resumos das Ferramentas. Funciona no WhatsApp, no Telegram e no navegador.
Cobranças, avisos de pagamento e respostas a fornecedores: o Assistente de E-mails escreve com os dados do título no ERP, como valor, vencimento e nota fiscal.
Você escolhe: ele envia por você ou deixa o e-mail pronto nos rascunhos do Gmail ou do Outlook para você revisar.
Nada de copiar valor e vencimento de uma tela para outra.
Define o que sai direto e o que espera a sua revisão nos rascunhos.
O Agente Financeiro lê o boleto que chegou no e-mail e já lança nas contas a pagar do ERP, com fornecedor, vencimento e valor.
Sem digitação, sem planilha no meio do caminho, respeitando suas regras e processos internos.
lançamentos digitados à mão
trabalhando sozinho
O desligamento foi registrado no Sistema de RH, mas o e-mail corporativo, a licença do CRM e a do software de design continuam na fatura.
O Agente Financeiro cruza o RH com as licenças ativas, mostra o que ficou ocioso, e pede sua confirmação: "Posso cancelar as 3 licenças?".
RH, ERP, TI, não devem ser isolados na empresa. O agente unifica as regras e garante que nada fique para trás.
As regras são suas, e nada acontece sem a sua aprovação. Você no controle, sem perder tempo.
UNIFIKA · Plataforma de Agentes
Cada agente conhece as regras e os processos da sua área e trabalha junto com os sistemas que você já usa, pelos canais onde sua equipe já está.
Escale seu BPO, atendendo mais clientes e em menos tempo. Lê e-mails, documentos de cada cliente, lança no sistema certo e concilia informações cliente por cliente.
ConheçaTransforma processos de pessoas em conversa: férias, banco de horas, admissões e desligamentos resolvidos sem abrir nenhum portal.
ConheçaMantém o CRM atualizado enquanto você vende: registra reuniões por áudio, atualiza oportunidades e lembra dos follow-ups.
ConheçaOmie e outros ERPs, bancos (extrato e Open Finance), emissores de cartão, Gmail, Outlook, Google Workspace, Microsoft 365, sistemas de RH, WhatsApp e Telegram. Cada operação respeita as permissões de quem está envolvido e fica registrada para auditoria.
Nada é liberado sem a resposta de quem tem alçada para aprovar.
Assinaturas, fornecedores e acessos só mudam depois da sua decisão.
Inconsistências e duplicidades são sinalizadas antes de chegar ao ERP.
IA não é só conversa, deve ser execução de ponta a ponta.
O que um agente pode fazer, suas funções e processos.
Conectando sistemas e mantendo o contexto do começo ao fim.
São os especialistas em cada setor: Financeiro, Vendas, RH e BPO.
Conhece as regras da sua área, aciona as Ferramentas necessárias e retorna através dos Canais certos.
Por onde você interage com cada agente.
Uma mesmo Agente pode interagir no WhatsApp, ou executar tudo em segundo plano e retornar por e-mail.
Comece por uma Ferramenta, como o lançamento de boletos, e adicione as outras no seu ritmo, sem trocar nenhum sistema.
Deixe seu contato e um especialista da UNIFIKA mostra como essa Ferramenta funciona na sua operação.
Um especialista da UNIFIKA vai falar com você para mostrar essa Ferramenta na sua operação.